Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach X Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Ostateczne Warunki Emisji dla serii AO2 zostały podane przez spółkę 14 września. Cena emisyjna obligacji wyniesie 100 zł za sztukę, a łączna wartość nominalna całej serii sięgnie 90 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ, Noble Securities, Ipopema Securities, Bank Polska Kasa Opieki Biuro Maklerskie Pekao oraz Dom Inwestycyjny Xelion. Obligacje będą zdematerializowane, a spółka będzie ubiegała się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.
- Indywidualni inwestorzy po raz kolejny będą mogli zapisać się na obligacje Kruka. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu ze strony rynku zdecydowaliśmy się podnieść wartość obecnej emisji do 90 mln zł. Cieszę się, że wracamy do większej skali emisji na rynku publicznym. Nie będzie to nasza największa emisja, w 2016 uplasowaliśmy w jednej emisji 135 mln zł, którą to emisję wykupiliśmy już w 2021 roku. Zapisy wystartowały dziś, 18 września i potrwają do 2 października.
Kruk rozwija się od 25 lat, a pozyskane środki obok dostępnych linii kredytowych są ważnym paliwem dla tego rozwoju. Już dziś jesteśmy jedną z największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie i chcemy dobrze wykorzystać obecne otoczenie rynkowe, w tym konkurencyjne. Nasza kondycja finansowa po I półroczu jest bardzo dobra, a inwestycje Grupy w portfele wierzytelności przekroczyły w tym okresie ponad 1,1 mld zł. Zarówno ten, jak i kolejne lata zapowiadają się dla nas bardzo dobrze i bardzo pracowicie – komentuje Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk SA.
Oferta obligacji serii AO2 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt X Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 lipca 2023 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, Kruk ma możliwość emisji obligacji do lipca 2024 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 700 mln zł.
